美国连续17周申请失业金人数过百万!企业破产潮引发第二波裁员潮?

美东时间周五,美国股市三大指数涨跌互现,截止收盘,道指跌0.23%,纳指涨0.28%,标普500指数涨0.28%。个股方面,蔚来汽车股价大跌逾14%,报收11.09美元。

美国连续17周申请失业金人数过百万!企业破产潮引发第二拨裁员?现货黄金跌破1800。

美国纽约股市方面,美股三大股指在周四全线收低,跌幅均小于1%。最新出炉的美国经济数据以及公司财报喜忧参半。在数据面上,美国上周首次申请失业金人数为130万人,高于市场预期,目前这一统计已连续17周超过100万人,专家认为这一统计居高不下是因为严重的企业破产潮,引发了第二拨裁员。不过随着企业复工,以及失业补贴逐渐充实了失业人口的钱包,美国零售行业出现回暖,美国6月零售销售数据环比增长7.5%,高于经济学家预测的5%,而5月份数据经修正后达到创纪录的环比增长18.2% 。

 

 

美股三大股指全线收低经济数据与财报喜忧参半

在企业财报方面,美国银行第二季度利润不及去年同期的一半,公司股价收跌2.72%。摩根士丹利上涨2.41%,公司在第二季度营收和利润均创下季度最高。本周四美国财政部公布的数据显示,美国国外的投资者在5月份连续第三个月出售美国国债和票据,但购买了创纪录数量的股票和公司债券,因投资者推动风险资产上涨。5月,美国国债市场的外国资金流出总额为277亿美元。4月,美国国债流出了创纪录的2990亿美元。但与此同时,外国投资者5月份购买了797亿美元的美国股票,创下历史新高。今年4月,外国投资者卖出了86亿美元的股票。美国公司债连续第三个月流入136亿美元,前一个月为109.4亿美元。

 

 

BMO Capital利率策略师Jon Hill表示,如果你看看交易数据,就会发现5月出现了有利于风险资产的转折。美国国债出现净卖出,机构购买减少,但公司债券和股票出现净买入。随着美联储流动性计划的实施,一些美国国外的私人投资者似乎帮助推动了5月股市的涨势。此外,由于美联储的外汇掉期额度在5月份仍然存在,为其他国家央行提供一种除出售美国国债外的选择,以满足美元融资需求并支撑本国货币。因此,在私人投资者出售美债的同时,其他国家央行仍在净买入美债。

其中爱尔兰增持了232亿美元,英国增持了19.7亿美元,印度增持了125亿美元,中国5月份也增持了109亿美元的美债,至1.08万亿美元,创最近三个月新高,为美国的第二大债权国。

美国最大的债权国日本5月减持了58亿美元的美债,至1.26万亿美元,但仍然是美国的第一大债权国。法国5月减持了70亿美元的美国国债,是最大的官方净卖家。在十大美国海外“债主”中,只有排名第一的日本和排名第六的卢森堡在5月减持了美债。总体而言,外国持有的美国国债在5月增加约800亿美元,至6.86万亿美元,3月曾触及纪录高位7.066万亿美元。

道明证券(TD Securities)高级利率策略师根纳迪戈德堡(Gennadiy Goldberg)表示,经过两个月的抛售,流入美国国债的资金终于出现了反弹。这表明有一些资金回流到美国国债。疫情期间央行释放了大量的流动性后,更多资金被重新配置到美国国债。分析指出,美国国债的海外持有者重新追捧美债,除了与发行量激增有关外,也受到市场预期全球经济可能因为疫情而遭遇持久萎缩的影响,交易员们还认为美联储的债券购买狂潮才刚开始。最后,我们注意到去美元化的总体趋势仍在继续。在全球美债储备再次掉头向下之际,世界黄金储备依然保持着上涨的趋势。

 

欧洲三大股市小幅收低投资者密切关注欧盟峰会

欧洲股市方面,英国伦敦、法国巴黎和德国法兰克福三大股市在周四大部分时间都在下跌,尾盘时摆脱盘中低位回升,收盘时跌幅均小于1%。欧洲央行在周四召开了货币政策会议,维持欧元区三大关键利率水平不变,这一结果没有给市场带来过多惊喜。另外,欧洲央行行长拉加德表示,欧盟此前公布的7500亿欧元经济复苏基金,将更倾向于拨款,而非贷款,这一点也符合市场预期。备受关注的欧盟峰会将在本周五拉开帷幕,届时欧盟27国领导人将试图解决复苏基金将如何运作的分歧。

欧佩克+同意降低减产力度国际油价下跌

国际油价在周四下跌,此前石油输出国组织欧佩克和其他产油国同意降低原油减产力度,计划从8月开始将减产规模下调每日200万桶,至每日770万桶,这令投资者担忧原油市场将再度出现供应过剩的情况,令油价承压,美国WTI轻质原油期货和布伦特原油期货价格均收跌1%左右。

欧洲央行宣布货币政策不变,促使一些投资者对黄金获利了结,现货黄金在周四跌穿了关键的1800美元关口,8月交割的黄金期货价格也收跌于每盎司1800.30美元。
股市暴涨后有人已获利撤离 。据路透社报道,瑞银全球家族办公室负责人表示,3月至5月股票的飙升为其亿万富翁客户带来可观回报。目前,他们寻求将这些资金撤离股市,并转移至低流动性和私募资产。

据路透社报道,瑞银全球家族办公室负责人表示,3月至5月股票的飙升为其亿万富翁客户带来可观回报。目前,他们寻求将这些资金撤离股市,并转移至低流动性和私募资产。
Josef Stadler称,3月中旬至4月中旬期间主要的家族办公室进行了创纪录的贷款,然后进入市场。他们购买美国股票,但不是5000万美元的量级,而是超过10亿美元,以实现再平衡,他们从中获利颇丰。

瑞银被称为“亿万富翁的堡垒银行”,因为它迎合了世界上最富有的人。瑞银对121个家族办公室展开了调查,这些家族的平均资产管理规模为16亿美元。根据瑞银对全球家族办公室的最新调查显示,他们在3月份股市触底的时候投入了数十亿美元,这令他们的投资表现强于对冲基金和整体市场,并超出5月基准目标。Stadler表示,在今年的剩余时间,股市的上涨势头可能会变得疲软。原因在于,美联储的资产负债表正在收缩,实时指标显示复苏已陷入停滞,股市估值过高。在疫情期间,美联储的资产负债表规模从3万亿美元升至7.2万亿美元,与此同时,随着资产负债表的扩张,标准普尔500指数飙升。然而,最近几周,资产负债表开始收缩,导致标普500指数难以维持在3200点水平。

标准普尔500指数期货在略高于74.6%的斐波那契水平上停滞不前,自6月初以来一直在该水平附近徘徊。

尽管在美联储投放了大量的流动性,以及美国政府推出了数万亿美元的财政刺激后,美国经济出现反弹迹象。然而,随着美国疫情确诊病例的不断激增,美国部分地区如今再次暂停甚至取消开放计划,导致经济复苏在6月底又陷入了停滞。

美国银行基金经理的最新调查显示,将近71%的基金经理认为股市估值过高。这种观点不是没有道理,因为不仅纳斯达克指数处于历史高点,标普500指数也略低于历史高点,而且市盈率达到有史以来的最高水平。

聪明的投资者正在抛售股票,而Robinhood的日内交易者则在恐慌中不断买入。大量个人投资者即将变成“长期的大股东”。水往低处流,投资者必须保持理性看待当下的市场热度。

最后,我们来谈谈国际合作声音。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃16日撰文指出,国际社会应在多个领域加强合作,这对于缩短新冠疫情危机持续时间和确保全球复苏至关重要。

格奥尔基耶娃当天在IMF官方网站发表文章说,疫情危机正进入新阶段,包括二十国集团在内的国际社会应在保障充足医疗供应、避免全球贸易体系进一步破裂、为发展中国家的关键需求提供资金和加强全球金融安全网等多个领域加强合作,以缩短危机时间并确保持久和共同复苏。同时,国际社会还应加强对教育、卫生等领域投资以避免危机可能造成的不平等加剧,支持低碳和气候适应型增长,并通过更多使用电子平台等方式加强数字转型,提高应变能力。格奥尔基耶娃指出,疫情暴发以来,二十国集团通过大规模财政措施和流动性注入为全球经济提供支撑,帮助全球经济活动逐步复苏。但危机仍未结束,疫情如果再次暴发,将导致经济活动进一步中断、大宗商品价格波动、保护主义抬头等问题。格奥尔基耶娃认为,各经济体应加强制定国内应对政策,在保护生命安全的同时,加大扶持低收入家庭,通过减税等举措支援受损企业。同时,应保持金融稳定,确保货币、外汇和证券市场有效运转。

IMF当天发布的一份监测报告显示,全球经济活动正从极低水平开始复苏,但未来不确定性仍然很高。IMF预计,今年全球产出将下降4.9%,明年有望温和复苏,但破产和持续失业带来的潜在创伤令经济承压,贫困和不平等问题或会进一步恶化。

只有合作,全球经济才能走出当下的困境。

发表评论